ЦИАН подал документы для выхода на IPO в Нью-Йорке
Сервис по поиску недвижимости для покупки и аренды ЦИАН подал регистрационные документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) для проведения первичного публичного размещения акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), следует из материалов компании.
В рамках IPO планируется разместить американские депозитарные акции (ADS) Сian plc (холдинговая компания сервиса). Они будут торговаться под тикером CIAN. Параметры размещения, такие как количество акций и ценовой диапазон, пока не определены.
В материалах также говорится, что компания планирует подать заявку на листинг ADS на «Мосбирже».
Организаторами размещения выступают Morgan Stanley, Goldman Sachs International, J.P. Morgan, BofA Securities, «Ренессанс Капитал», АО «Райффайзенбанк», «Тинькофф » и «ВТБ Капитал».
Из проекта к сделке следует, что Goldman Sachs будет выступать и в роли продающего акционера, а Райффайзенбанк, в свою очередь, является кредитором ЦИАН и часть привлеченных на IPO средств компания может направить на погашение обязательств перед ним.
www.adv.rbc.ru
Материал дополняется
Михаил Юшков
Подпишись на YouTube РБК
Прямые эфиры, видео и записи передач на нашем YouTube канале
