Возьмите сдачу
Почему банки все чаще добровольно расстаются с лицензиями
Газета «Коммерсантъ» №80 от 14.05.2021, стр. 10
На банковском рынке меняется механизм выбывания игроков. Активность ЦБ по его расчистке снизилась, зато появилась тенденция добровольного отказа акционеров от ведения бизнеса. За 2020 год количество банков, закрытых первым и вторым способом, сравнялось. При сохранении текущих темпов число банков в России за три-четыре года может снизиться вдвое. Причины в снижении рентабельности банкинга, ужесточении регулирования и цифровизации. Внедрение современных технологий работы с клиентами увеличивает конкурентные преимущества крупных банков, которые активно идут в регионы, вытесняя местных конкурентов.
По собственному желанию
Десять лет назад в России действовало почти 1 тыс. кредитных организаций. По состоянию на 1 апреля 2021 года их осталось менее 400. В прошлом году с рынка ушли 38 банков, за два года — 80. Только с начала этого года 19 банков потеряли лицензии, отказались от них либо были присоединены к другим кредитным организациям. Если такие темпы сохранятся, то через три-четыре года в стране останется 200–250 российских банков. Глава практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ Наталия Ракова, исходя из иностранного опыта, полагает, что в долгосрочной перспективе число банков в РФ может сократиться до 50–100.
Вопрос о достаточном количестве кредитных организаций для РФ периодически ставится на разных уровнях. В 2015 году глава ВТБ Андрей Костин в интервью Die Welt заявил, что России было бы достаточно и сотни банков (тогда их было более 800). Но глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу CNBC в 2016 году утверждала, что у регулятора «нет ориентиров по тому, сколько должно быть банков». Затем в ЦБ говорили, что у регулятора «никогда не было и нет плана отзыва лицензий» (см. “Ъ” от 22 октября 2019 года). На последние запросы “Ъ” в ЦБ не ответили.
Между тем среди ушедших с рынка банков растет доля сдающих лицензии добровольно или присоединяемых к другим структурам. Если в 2015 году таких было около 10%, то по итогам 2020 года — уже больше половины. Управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков полагает, что в 2021 году будет небольшой всплеск отзывов лицензий, а затем снова заметно возрастет доля тех, кто покидает рынок добровольно.
Этому способствует несколько факторов, отмечает Наталия Ракова: «Снижение рентабельности и рост риска кредитования юрлиц, растущая конкуренция в рознице и МСБ, новые требования и ожидания клиентов в части удобства и качества обслуживания».
В частности, добавляют в Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве (АКРА), на рентабельность банков в 2021 году повлияет необходимость досоздания резервов по кредитному портфелю, объем «отложенного» резервирования может превысить 1,5 трлн руб. Это приведет к снижению рентабельности капитала (ROE) c 13,4% в 2020 году до 6,5% в 2021 году. Сейчас у крупных банков показатель гораздо выше: так, в 2020 году ROE Сбербанка составил 16,1%, МКБ — 16,9%, банка «Тинькофф» — 40,6%.
Дорогая информатизация
Эксперты говорят, что многие банки, придерживающиеся традиционной модели работы, просто не в состоянии ответить на вызовы рынка, так как их операционная модель недостаточно гибка, масштабируема и эффективна с точки зрения затрат. Выходом могла стать цифровизация, отмечает госпожа Ракова, однако «не все банки хотят или могут инвестировать в нее в необходимом объеме». Станислав Волков согласен, что в ближайшее время основной причиной ухода с рынка станет развитие информационных технологий, которое делает банковский бизнес более капиталоемким, а клиентов — более требовательными к уровню сервисов, в том числе дистанционных.
Для крупных банков создание инфраструктуры для цифровой трансформации, включая разработку мобильного приложения для физлиц и отдельно для юрлиц, а также внедрение мониторинга требует единовременных вложений в размере от 650 млн руб. до 1 млрд руб. На поддержание и обновление системы ежегодно придется тратить около 40% этой суммы. Для средних банков суммы заметно ниже, поскольку у них менее сложный IT-ландшафт и меньше клиентов, но все равно их затраты оцениваются на уровне 150–300 млн руб. Для мелких банков, которые могут не покупать оборудование, а лишь арендовать его и отдать часть функций по поддержанию системы на аутсорсинг, сумма будет меньше, но все равно исчисляется десятками миллионов рублей.
Вместе с тем цифровизация приносит наибольшие плюсы крупнейшим банкам, а для мелких и средних банков может вылиться скорее в проблемы. По словам ИТ-директора МКБ Алексея Карпунина, у таких банков «затраты на цифровую трансформацию в разы меньше, чем у крупных игроков, к тому же они могут воспользоваться коробочными решениями, но расходов не избежать никому», особенно с учетом развития и предложения все новых сервисов.
Зона риска широкой географии
Другой проблемой стала растущая географическая экспансия крупных банков, которые активно используют плюсы цифровизации для продвижения в регионы. От нее страдают не только небольшие, но и крупные игроки местного уровня. По словам главы совета директоров ростовского банка «Центр-инвест» Василия Высокова, в регионах проявляется общая тенденция роста влияния крупных банков с государственным участием.
Причем только цифровыми путями крупные игроки не ограничиваются. Так, в Сбербанке сообщили, что развивают как онлайн, так и офлайн-форматы обслуживания. Сейчас в сети банка более 14 тыс. офисов, а к 2023 году ее планируется расширить за счет внедрения новых, более легких форматов присутствия. «Появятся небольшие точки контакта со «Сбером», требующие минимального участия обслуживающего персонала, это позволит нам быть рядом с местами, где раньше мы не могли присутствовать в силу удаленности региона, низкой проходимости или других причин»,— пояснили в банке.
Президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский о том, что необходимо сделать, чтобы региональные банки не ушли с рынка
В ВТБ также говорят, что банк активно заходит «в населенные пункты, где ранее не был представлен». К 2026 году планируется удвоить клиентскую базу за счет работы с новыми сегментами. Россельхозбанк к концу 2021 года обещает на 100% охватить сельские территории страны. Альфа-банк в течение этого года планируется выход в 11 новых для него субъектов РФ. «Всего за этот срок откроем около 30 офисов в городах, где отделений еще не было»,— отметил главный управляющий директор банка Владимир Верхошинский.
ПСБ в ближайшие годы планирует «многократно увеличить» клиентскую базу, и не менее половины роста придется на регионы. Планы развития МКБ включают не только расширение цифровых каналов и приложений, точечные открытия офисов в крупных городах, но и сделки по приобретению других банков.
Росбанк только в 2021 году собирается открыть более 20 новых точек. Ключевым фактором развития «будет именно региональная часть сети»: примерно треть прироста придется на сеть Москвы и Санкт-Петербурга и две трети — на другие субъекты, в первую очередь крупнейшие города, пояснил директор по развитию розничного бизнеса банка Алексей Лола.
Директор по развитию розничного бизнеса екатеринбургского СКБ-банка Алексей Луценко отмечает, что крупные банки запускают дорогие федеральные рекламные кампании, благодаря которым привлекают более широкую целевую аудиторию, в том числе в регионах: «У них более дешевая ресурсная база, и они могут позволить себе более интересные ставки, например, по рефинансированию».
Первый заместитель гендиректора «Эксперт РА» Марина Чекурова о том, почему кредитные организации покидают рынок
Между тем, по оценке АКРА, способность банков сохранять рентабельность операций будет снижаться. «Необходимость поддерживать стабильность притока клиентских средств для финансирования роста кредитного портфеля, а также высокая конкуренция между крупнейшими банками приведут к снижению показателя чистой процентной маржи (NIM) до 3,5% по итогам 2021 года»,— говорится в прогнозе агентства на 2021 год. В 2018 году ее уровень превышал 4,4%.
При снижающейся маржинальности бизнеса и растущих затратах на цифровизацию, с приходом крупных банков в регионы возможностей для местных кредитных организаций останется гораздо меньше. Однако главным преимуществом регионального банка остается хорошее знание клиента «на своей территории» и «возможности до такого клиента дотянуться», отмечает Алексей Луценко. При этом, по мнению заместителя гендиректора «Эксперт РА» Марины Чекуровой, в зоне риска находятся и московские кэптивные банки (см. интервью) — вопрос их выживания зависит от того, как существуют их акционеры, как долго они готовы их поддерживать, указывает она.
Таким образом, объективное сокращение российской банковской системы до пары сотен кредитных организаций в ближайшие годы уже выглядит не спекуляциями, а вполне определенной и обоснованной перспективой.
